Содержание |
Основная статья: Медицинское оборудование (мировой рынок)
2019: Китай ввёл пошлины на медоборудование
1 сентября 2019 года Китай ввёл первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. А 15 декабря вступят в силу новые 5-процентные сборы. Пошлины коснулись некоторых видов медицинского оборудования, включая устройства для диализа, ортопедические продукты и расходные материалы для больниц.
В периметр новых пошлин Китая вошли решения Varian для лучевой терапии, включая платформу Halycon. Компания оценила убытки от действий китайского правительства в $21–23 млн по итогам 2019 года, однако производитель намерен компенсировать их за счёт сокращения расходов в других областях.
 | Радиационная терапия упоминается как одна из областей, которых затронут пошлины, и она столкнётся с некоторым влиянием. Учитывая, что Halycon собирается в Китае, возможно, что смещение ассортимента в направлении к Halycon могло бы смягчить это воздействие, — считает аналитик Evercore ISI Виджай Кумар (Vijay Kumar). |  |
От пошлин, которые Китай наложил на ввоз продукции из США, пострадает и Stryker, особенно её ортопедические технологии. По прогнозам компании, из-за пошлин она недосчитывается $28–30 млн выручки в 2019 году, тогда как прежде ожидались потери в $25 млн. Возможно, убытки будут выше, поскольку тот прогноз производителя не учитывал некоторые ортопедические изделия, говорит Виджай Кумар.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
По мнению, китайские пошлины окажут малозначительное влияние на бизнес Medtronic и Baxter.
| | Хотя там упоминаются продукты для диализа, Baxter немного их импортирует в Китай, поэтому мы ожидаем, что последний раунд [пошлин] не станет событием для компании, — сказал эксперт. | |
Что касается ещё одного американского производителя медоборудования, Becton Dickinson, то аналитик ожидает влияние пошлин на прибыль в размере 1%.
2015: Рост до $50 млрд
В октябре 2016 года портал AuntMinnie.com опубликовал исследование китайского рынка медицинского оборудования. Отчет, получивший название «China Medical Device Industry Yearbook - 2016», содержит данные из различных медицинских источников и сервисов, интервью с экспертами в области здравоохранения, информацию о распространении заболеваний и демографической динамике.
По оценкам аналитиков, в 2015 году продажи медицинского оборудования в Китае составили $48,5 млрд. С 2010 года рынок рос в среднем на 22,3% ежегодно, а с 2016-го среднегодовые темпы роста будут измеряться 15%, прогнозируют исследователи. По их словам, дальнейшие высокие темпы роста и наличие стимулирующих развитие рынка факторов остаются под вопросом.
Правила и указания
Китайские власти, включая федеральных и местных органов власти, играют ключевую роль на местном рынке медицинских приборов. За несколько лет они выпустили множество правил и указаний, поддерживающих разработку, регистрацию, производство и дистрибуцию устройств, а также больничные закупки этих изделий. К октябрю 2016 года в стране насчитывается в общей сложности около 14 тыс. производителей оборудования для нужд здравоохранения и порядка 186 тыс. дилеров.
Медтехника входит в число 10 ключевых секторов, развиваемых в рамках национальной программы Made in China 2025, которая предусматривает превращение Китая в ведущую мировую державу в области высокотехнологичной промышленности путем строительства 40 инновационных центров. Программа всячески поддерживает инновации и промышленное освоение медицинского оборудования, включая диагностические решения для визуализации, медицинские роботизированные системы, сердечно-сосудистые стенты, мобильное здравоохранение и технологии 3D-печати.
В январе 2016 года Министерство наук и технологий Китая (Ministry of Science and Technology) выпустило 12-й по счету план пятилетнего развития индустрии медицинских приборов. Особый акцент в этом плане сделан на продукты в сфере медицинской визуализации.
Летом 2016 года в Пекина прошла экспертная дискуссия по вопросам реализации этого плана. На мероприятии поднимались темы развития сегментов рынка, инновационных технологий, ключевых продуктов и политических мер. По итогам этого обсуждения стало понятно, что китайский рынок медоборудования получил сильную поддержку на несколько лет вперед.
Население и медицинские расходы
К концу 2015 года в Китае проживало около 1,375 млрд человек, естественный прирост населения измерялся почти 5%. На долю высокой возрастной группы людей (старше 65 лет) пришлось 10,5% населения. Количество китайцев, которым исполнилось 65 лет или более, росло на 4% в год.
По итогам 2015 года хронические болезни были у 300 млн жителей Поднебесной. Сюда относятся сердечно-сосудистые заболевания, опухоли, диабет и болезни дыхательных путей. Среди онкобольных у мужчин чаще всего встречается рак легких, а у женщин – рак молочных желез. На фоне увеличения числа больных власти КНР сделали контроль за хроническими заболеваниями одной из ключевых задач, отмечает AuntMinnie.com.
Общие расходы на здравоохранение в Китае (включая затраты государства, социальных служб и самих людей) в 2015 году достигли 4 трлн юаней (около $593 млрд), что соответствует 6% в объеме валового внутреннего продукта страны. Среднегодовые медицинские расходы на человека составили 2952 юаня (порядка $438).
Медицинские ресурсы и услуги
По состоянию на октябрь 2016 года в Китае насчитывается около 1 млн учреждений здравоохранения: больницы, медицинские институты, специализированные клиники и т. п. В 2008 году в стране работало 19 712 больниц, в 2015-м их число поднялось до 27 226. Таким образом, ежегодный рост числа новых больниц составил 4,7%, что произошло во многом благодаря частным учреждениям, количество которых увеличивалось на 14,6% ежегодно – с 5403 в 2008 году до 14 049 в 2015-м.
В первой половине 2016 года в Китае насчитывалось 3,85 млрд пациентов, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Сред них – 1,38 млрд посетителей государственных больниц и 190 млн – частных. Это соответственно на 4,6% и 18,5% больше значений, имевших место по итогам первых двух кварталов 2015 года.
Количество спальных мест для больных в китайских медицинских учреждениях росло ежегодно на 7,9% в период с 2010 по 2015 годы – с 4,8 до 7 млн штук. Доля постельных больных в общем количестве койко-мест увеличилось до 76%. В 2015 году в больницах страны появилось более 90% новых спальных мест для больных, а их отношение к 1000 человек повысилось до 5,11 с 4,83 в 2014 году. К 2020-му показатель достигнет 6, прогнозируют в китайском правительстве.
По словам аналитиков, Китаю все еще не хватает специалистов в области здравоохранения, в том числе врачей и медсестер. Ожидается, что к 2020 году на один миллион жителей КНР будет приходиться 2500 докторов и 3140 санитаров.
Производители и возможности
Китай является одним из самых важных в мире рынков медицинского оборудования для многих международных компаний, таких как GE Healthcare, Philips Healthcare, Medtronic, Boston Scientific и Stryker, которые активно развивают бизнес в стране при помощи нескольких стратегических мер (инвестиции, сделки по слияниям и поглощениям, партнерства, локализация и т. п.).
В 2016 году крупнейшими сегментами китайского рынка медтехники стали сканеры медицинских изображений, средства лабораторной диагностики, аппараты для сердечно-сосудистой системы и ортопедическое оборудование – они заняли более 60% продаж. Наибольшие расходы в отрасли приходятся на приборы для медицинской визуализации, спрос на которые растет во многом благодаря районным больницам и медицинским центрам в небольших населенных пунктах, считает Йон Йи (Yong Yi), директор по маркетингу компании Wisonic, занимающейся производством цветного ультразвукового оборудования, медицинских мониторов и телемедицинских продуктов.
По его словам, Китай планирует создать иерархическую медицинскую систему для улучшения услуг в здравоохранении в районных поликлиниках и поселковых медцентрах, особенно в менее развитых регионах. Предполагается, что новая инициатива приведет к увеличению проходимости этих медицинских учреждений и соответственно поднимет спрос на устройства, такие как биохимические анализаторы, компьютерные томографы, аппараты для цифровой рентгенографии и ультразвуковых исследований, отметил господин Йи.
Медтехника – привлекательный сектор для инвестирования в здравоохранении, говорит управляющий директор Share Capital Ховард Чжао (Howard Zhao). Благодаря поддержке правительства и растущему спросу на медицинские системы появляется все больше компаний, основанных бывшими руководителями других подобных фирм. Большинство из них весьма амбициозны и хорошо знакомы с медициной и технологиями, выход на рынок таких компаний добавляет больше инвестиционных возможностей, считает Чжао. Сама Share Capital вложила в следующие медицинские компании: Dr. Smile Medical Group, BGI, WeiMai Medical Equipment, JuRong Medical Technology и др.
В городе Шэньчжэнь, который долгое время считался производственным центром Китая, насчитывается более 600 производителей медицинского оборудования 2 тыс. дилеров (данные на 2015 год). В 2015 году они поставили продукцию на сумму 30 млрд юаней ($4,45 млрд), что на 20% больше в сравнении с 2014-м.
Большинство производителей медтехники в Шэньчжэне относятся к частному бизнесу и в большей степени готовы к освоению новых сегментов рынка, отмечает Ховард Чжао. В частности, речь идет о таких компаниях, как Mindray, SonoScape, Edan и Landwind, выпускающих медицинскую электронику, оборудования для лабораторной диагностики и другие решения. Шэньчжень входит в число ключевых китайских городов с точки зрения экспорта медицинского оборудования, пишет AuntMinnie.com. [1]
